慕容垂到的这个拓跋少主，乃是塞外拓跋氏鲜卑人所建立的代国的嫡长孙，拓跋珪，字涉珪的正是此人。
起这拓跋氏鲜卑，话可就长了，传轩辕黄帝有四个正妻，即元妃，其中元妃嫘祖生的长子，名叫昌意，而昌意又生三子，长子则是三皇五帝中的高阳氏颛顼，次子则是陇右李氏的先祖，而幼子名悃，迁居到北方荒漠之地，黄帝以土德称皇，而在北方民族的语言中，土音为拓，后称为跋，合起来就为拓跋，意思为土德黄帝的后代，这就是拓跋氏的由来。
经过了千百年的发展，拓跋氏成为鲜卑族的一个部落，一直居住在白山黑水的大鲜卑山一带，过着渔猎的生活，直到西汉后期，拓跋部落出了着名的酋长拓跋毛，带领族人走出大鲜卑山那祖祖辈辈生活了数千年的嘎仙洞，来到了呼伦贝尔草原上，正好因为匈奴汗国被汉朝所击败，分崩离析，草原上出现了难得的没有霸主的真空期，拓跋氏部落趁机发展壮大，到了东汉时期，拓跋力微在漠北建立了自己的政权，通过战争与联姻的方式，征服了大片的地域，成为鲜卑一族中着名的大部落，也是事实上的漠北之王了。
进入西晋时期，拓跋氏部落进一步发展壮大，开始势力进入漠南一带，却又接受了晋国的册封，成为其藩属部落，八王之乱后，永嘉之乱，神州陆沉，拓跋氏部落加入西晋一方，多次派兵援救在晋阳独守孤城的大将刘琨，屡次派兵打败匈奴汉赵和后赵石氏的军队，但后来因为内部纷争，引发内战，无法再次援救，导致刘琨最后被石勒所消灭。
等到石赵政权一统北方时，拓跋氏的内乱也告一段落，拓跋什翼健成为新的首领，他向石赵臣服，甚至本人都当过一段时间的人质，当他回草原称王后，定都盛乐，拓跋氏鲜卑也改国号为代，打败匈奴铁弗部，盘踞在朔方河套一带的刘卫辰，成为继匈奴之后新的草原霸主，一时之间，草原各部，包括独孤部，贺兰部等强大部落，都臣服于代国拓跋氏。
只可惜好景不长，前秦迅速地崛起，而在刘卫辰的指引下，发大军攻击代国，代国的南部大人，处在漠南的刘库仁率兵十万抵抗，却屡战屡败，而拓跋什翼健也畏惧秦军兵锋，远赴漠北，一路之上条件艰难，又有内部野心家作乱，唆使其庶长子拓跋寔君弑父杀弟，曾经强大的拓跋氏代国皇室，几乎一夜之间死了个精光，只剩下已经过世的前太子拓跋寔的遗孤，也就是这位拓跋珪，还有他的一个九叔拓跋窟咄活着，被前秦一起带回了长安。
苻坚以大逆之罪处死了弑父的拓跋寔君及其党羽，留下拓跋珪和拓跋窟咄在长安，进入太学学习，名为学习中华礼仪，实则作为人质监视，而拓跋氏代国在草原上的旧部，则交给了刘库仁管理。
一年多前，刘库仁曾经响应苻丕的请求，准备起大兵援救秦国，出兵攻击燕军的后方，其妻兄公孙希所率的先锋，屡败燕军的幽州军团，却不曾料到慕容麟暗中收买了早年逃亡草原的慕舆文等人，暗杀刘库仁，导致鲜卑铁骑还没集结就自行溃散。
现在草原上的鲜卑各部正你争我夺，没有一个公认的领袖，刘库仁的弟弟刘显，凭借其独孤部相对强大的实力，渐有脱颖而出之势。而慕容垂早在逃出长安时，就秘密派人把拓跋珪接到了关东，甚至在前一阵围攻邺城时，拓跋珪还救了他一次，两个饶关系，可谓错综复杂，非常地微妙。
拓跋珪轻轻地叹了口气：“如果我的大父和阿大知道我现在这个样子，有国难回，连自己的母亲和族人都无法保护，他们怎么可能高忻起来呢？”
慕容垂勾了勾嘴角，平静地道：“这些并不是你的错，代国灭亡，是因为你大父的晚年娶了我们慕容氏的宗室公主，引起草原上别的部落的离心，加上他当年曾经许诺过要分国一半给接他回国的弟弟，却最后食言，引起他侄子的怨恨，最后唆使拓跋寔君，谎称慕容氏所生的孩子将来会对他不利，这才有了父子相残的惨剧。为人君者，当以此为教训。”
拓跋珪咬了咬牙：“吴王的是，晚辈当劳记在心。”
慕容垂叹了口气，道：“你虽然不是我们慕容氏公主所生，但是你的父王，当年与我那嫁去大漠的姑母，关系非常好，他当年为了保护你的祖父和我的姑母，挺身而上，最后死在刺客的刀下，可以，你也是我们慕容家半个孩子，咱们慕容氏和你们拓跋氏，同属鲜卑，又同时亡于秦国之手，可谓同病相怜，生就亲近，加上你父亲与我姑母的关系，这也是为何我在逃亡之时，也不忘带上你出来的原因。”
拓跋珪正色道：“多谢吴王的保全，所以我必须要留在这里，助你登位，建立大业，以报答您的恩情。不过现在…………”
慕容垂微微一笑：“现在你要离开了，回草原，重建代国了，对不对？”
拓跋珪点零头，朗声道：“正是，但并不是如您所的那样，要回去复国。我拓跋氏代国虽然称雄漠北多年，但草原之上弱肉强食，不念旧情，莫是我们，就是以前强极一时的匈奴，不也是没入尘埃，消失不见了吗？就连匈奴的左贤王，东部单于的宇文氏，也是自号鲜卑了。”
“我拓跋氏的部落早已经不存在，连我母亲都多年来只能寄养于独孤部落的刘库仁大人那里，那复国之梦，只不过是镜花水月，我现在只想去找到我的母亲，能侍奉她老人家一辈子。她吃了太多的苦，受了太多的罪，我不能再让她一个人留在草原上了。”
慕容垂微笑着看着拓跋珪的眼睛，白须微动：“要是我能助你复国呢？”
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